印度誕生本土的時(shí)尚巨無(wú)霸
【YKK拉鏈行業(yè)新聞】
PriyaJambh總是身兼數(shù)職。住在哈里亞納潘奇庫(kù)拉附近的一個(gè)小鎮(zhèn)上,日常工作是銷售顧問(wèn),而這常常讓她感覺(jué)備受壓力。與此同時(shí),還是一間慈善機(jī)構(gòu)的志愿者。為了發(fā)泄負(fù)面情緒,Jambh會(huì)像印度其他二十多歲的中產(chǎn)階級(jí)一樣,選擇購(gòu)物。
不過(guò)在疫情封鎖期間,什么都買不到購(gòu)物中心和商場(chǎng)都關(guān)門(mén)了網(wǎng)上又只賣生活必需品,認(rèn)為,印度是全世界范圍內(nèi)對(duì)新冠疫情采取最嚴(yán)厲控制措施的國(guó)家之一。
考慮到大多數(shù)派對(duì)和家庭活動(dòng)都取消了Jambh社交活動(dòng)完全處于中斷狀態(tài),但她仍然堅(jiān)持著對(duì)時(shí)尚產(chǎn)品的消費(fèi)熱情:現(xiàn)在有很多線上會(huì)議,所以我還需要一些新的上衣和耳環(huán)”
由于印度最近放松了對(duì)非必需品網(wǎng)購(gòu)的限制條件,Jambh決定釋放一些此前自己被壓抑的消費(fèi)需求,剛買了H&M和Roadster運(yùn)動(dòng)褲,以及一件正在折價(jià)的Mango粉色上衣、一些風(fēng)格較傳統(tǒng)的Jhumka耳環(huán),還有一套AnoukKurta服飾,這些全都是Myntra買的
印度,像Jambh這樣的消費(fèi)觀念不算少數(shù),可以說(shuō)這是當(dāng)?shù)刈钚碌南M(fèi)者行為模式之一。Jambh認(rèn)為,YKK拉鏈 如果新冠疫情早幾年出現(xiàn),那么印度消費(fèi)者的網(wǎng)上購(gòu)物體驗(yàn)將會(huì)大不相同。這意味著,如果缺少有效而快捷的電商平臺(tái),印度疫情后的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將比現(xiàn)在更加困難。
Areiyaar用印度俚語(yǔ)喊道,意思是一定是開(kāi)玩笑吧”過(guò)去我很難在網(wǎng)上買東西,包裹總是被寄丟。但是現(xiàn)在物流速度很快,而且通常很可靠。會(huì)寄到家附近的Kirana雜貨店,和那家店關(guān)系也很好,說(shuō)。
Kirana指當(dāng)?shù)匦⌒偷莫?dú)立“家庭式便利商店”出售食品雜貨和各種各樣的商品。商店老板通常對(duì)他店鋪所在地情況非常了解—需要特別注意的印度大多數(shù)街道都有一個(gè)按字母順序排列的街區(qū)和房屋編號(hào)的復(fù)雜系統(tǒng),這個(gè)系統(tǒng)甚至可以讓GPS全球定位技術(shù)“失靈”
目前,大多數(shù)電商公司都在與實(shí)體提貨點(diǎn)建立聯(lián)系,以克服在向鄉(xiāng)村中心以外的印度消費(fèi)者提供服務(wù)時(shí)遇到一些困難。Kirana則是這一戰(zhàn)略的核心組成局部。疫情只是加速了Myntra等市場(chǎng)玩家的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型步伐。這家電商巨頭已經(jīng)與印度各地的1.5萬(wàn)多家小商店建立了合作伙伴關(guān)系,以完成所謂的最后一英里”消費(fèi)服務(wù)。
與此同時(shí),亞馬遜印度分部也在投資其“最后一英里”物流服務(wù),這得益于其完善的HISDSP以及Flex網(wǎng)絡(luò)體系。這些解決方案勝利緩和了印度消費(fèi)者的痛點(diǎn)與癢點(diǎn),使得電商成為一個(gè)越來(lái)越具有吸引力的購(gòu)物渠道,尤其是對(duì)那些生活在主要大城市之外的人來(lái)說(shuō)。印度仍然是世界上物流服務(wù)發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮氖袌?chǎng)之一。
根據(jù)德勤和印度零售協(xié)會(huì)的演講顯示,2021年,預(yù)計(jì)將有超過(guò)9億印度消費(fèi)者轉(zhuǎn)移至線上,印度電商市場(chǎng)整體規(guī)模將增長(zhǎng)至840億美元。根據(jù)Statista數(shù)據(jù),這一市場(chǎng)目前價(jià)值已經(jīng)超越430億美元。
小城鄉(xiāng)之夢(mèng)VS大公司野心
據(jù)估計(jì),對(duì)于許多電商公司而言,其印度客戶群中有一半以上來(lái)自二三線鄉(xiāng)村和小城鎮(zhèn)。事實(shí)上,Myntra最近的銷售訂單中超過(guò)56%都來(lái)源于這些地區(qū)。
Myntra一家只專注于線上的電商公司,目前已經(jīng)成為在時(shí)尚電商領(lǐng)域的千禧一代市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者,其母公司Flipkart2018年時(shí)買下了沃爾瑪?shù)亩鄶?shù)股權(quán)。其平臺(tái)擁有逾越十八個(gè)獨(dú)立品牌,以及像MangoBoohooFrenchConnect和Forev21這樣的國(guó)際快時(shí)尚品牌。
相對(duì)來(lái)說(shuō),Myntra競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Ajio發(fā)展歷史更短、規(guī)模也更小,主要銷售SuperdriGuess和Scotch&Soda等國(guó)際品牌,但其也正在通過(guò)大數(shù)據(jù)以及電話銷售來(lái)試水“最后一英里”配送服務(wù)市場(chǎng)。該公司網(wǎng)站稱,印度的6000多個(gè)城鎮(zhèn)都開(kāi)設(shè)了線下服務(wù)點(diǎn),消費(fèi)者可以從專門(mén)的服務(wù)點(diǎn)進(jìn)行訂購(gòu)、取貨及退貨等流程。
A jio也是一家值得重點(diǎn)關(guān)注的公司,隸屬于信實(shí)工業(yè)集團(tuán)(ReliancIndustri旗下的一家子公司。而信實(shí)工業(yè)與ErmenegildoZegnaDiesel和Balli等品牌有直接合作關(guān)系,并持有GenesiLuxuriFashion股份,后者與Burberri建立了一家合資企業(yè),并經(jīng)銷BottegaVeneta和Coach等品牌。
一些人認(rèn)為,這個(gè)復(fù)雜但潛在利潤(rùn)豐厚的市場(chǎng)中,印度奢侈品電商公司在針對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)推出最新系列的精選內(nèi)容服務(wù)方面,仍然存在缺乏。
新近演講顯示,信實(shí)正計(jì)劃推出相關(guān)產(chǎn)品。業(yè)內(nèi)人士將它稱作印度版的Net-a-Port
印度人總是喜歡在出國(guó)旅行時(shí)進(jìn)行購(gòu)物,印度版《Vogu雜志主編PriyaTanna說(shuō):作為線下購(gòu)物的延伸,傾向于頻繁訪問(wèn)自己熟悉的百貨商店的電商網(wǎng)站,如SakFifthAvenuNeimanMarcuBergdorfGoodman和Harrod等公司的線上網(wǎng)站。Net-a-Port也有許多忠實(shí)消費(fèi)者,MatchFashion和ModaOperandi則因其精心策劃的設(shè)計(jì)師人才組合而備受歡迎。
奢侈品門(mén)店相對(duì)稀缺、增速較高的二三線城市,線購(gòu)物成為許多消費(fèi)者入手奢侈品的關(guān)鍵渠道。即使對(duì)于那些生活在印度大城市的人來(lái)說(shuō),DriVanNoten和Jacquemu等許多獨(dú)立高端設(shè)計(jì)師品牌也只能在孟買精品店LeMill這樣的線下多品牌零售商內(nèi)買到不過(guò),LeMill今年6月剛剛推出了自己的電商網(wǎng)站。
高凈值消費(fèi)者普遍滿意的印度相對(duì)數(shù)量較少的實(shí)體奢侈品專賣店里,可供選擇的產(chǎn)品實(shí)在不多,基本上都是像GucciLouiVuitton和Burberri這樣的品牌在出賣。此外,作為“印度制造”MakeinIndia政策的一部分,印度政府最近還提高了關(guān)稅門(mén)檻。
對(duì)于奢侈品電商來(lái)說(shuō),最大的問(wèn)題仍然在于印度那30%35%進(jìn)口關(guān)稅,YCC拉鏈這使得奢侈品在印度變得更加昂貴。此外,隨意征收的關(guān)稅(有時(shí)甚至等于或高于商品價(jià)值)以及繁瑣的文書(shū)工作,導(dǎo)致商品往往被扣留,使購(gòu)物體驗(yàn)大打折扣,Tanna說(shuō)道。
通過(guò)Tata-CliqLuxuri等外鄉(xiāng)門(mén)戶網(wǎng)站,消費(fèi)者可以買到MichaelKor和ArmaniExchang這樣的入門(mén)級(jí)國(guó)際奢侈品牌的一些高端產(chǎn)品。還有許多規(guī)模更小的外鄉(xiāng)平臺(tái),比如提供自有品牌商品的Faballei其定價(jià)平均只有國(guó)際品牌的一半甚至三分之一。但并非所有公司都能一帆風(fēng)順。2012年,堪比印度版AsoKoov曾引起一時(shí)轟動(dòng),但其去年卻申請(qǐng)了破產(chǎn)維護(hù)。
2015年到2018年期間,亞馬遜通過(guò)贊助德里時(shí)裝周,于印度勝利展示了自己時(shí)尚領(lǐng)域的能力所在有一段時(shí)間,作為其服務(wù)的一部分,還開(kāi)設(shè)了一個(gè)專門(mén)面向印度知名及新興設(shè)計(jì)師的門(mén)戶網(wǎng)站。然而,正如在其他全球市場(chǎng)一樣,亞馬遜在印度的主要業(yè)務(wù)是價(jià)值細(xì)分市場(chǎng),缺少像其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Myntra這樣優(yōu)越的外鄉(xiāng)化時(shí)尚趨勢(shì)內(nèi)容。同時(shí),亞馬遜在印度的業(yè)務(wù)也遇到一些嚴(yán)峻的監(jiān)管阻力。
盡管時(shí)尚電商是一個(gè)有利可圖的潛在市場(chǎng),但它印度卻面臨著挑戰(zhàn)—尤其是對(duì)外國(guó)公司而言。
外商投資熱潮VS強(qiáng)烈民族主義
6月29日,隨著與中國(guó)的地緣政治緊張局勢(shì)升級(jí),印度政府宣布禁用59個(gè)中國(guó)應(yīng)用程序,估計(jì)將有2億名TikTok用戶受到影響,還有數(shù)百萬(wàn)名使用SheInClubFactori等中國(guó)快時(shí)尚應(yīng)用順序的消費(fèi)者無(wú)法再繼續(xù)登陸這些網(wǎng)站。
早在2018年,亞馬遜等外國(guó)電商公司就意識(shí)到印度動(dòng)蕩的監(jiān)管環(huán)境可能會(huì)對(duì)企業(yè)發(fā)展發(fā)生有利影響。亞馬遜的印度業(yè)務(wù)受到政府對(duì)電商領(lǐng)域外國(guó)直接投資(FDI嚴(yán)格規(guī)定的阻撓。印度只允許外國(guó)電商公司以第三方平臺(tái)的身份向消費(fèi)者銷售商品。
據(jù)稱,亞馬遜通過(guò)創(chuàng)建代理供應(yīng)商或運(yùn)營(yíng)商來(lái)規(guī)避這些規(guī)則。盡管亞馬遜否認(rèn)了這些指控,但FitchSolut消費(fèi)者和零售分析師TaohaiLin警告稱,該巨頭將被征收一項(xiàng)新的數(shù)字服務(wù)稅,這將給外鄉(xiāng)電商公司帶來(lái)優(yōu)勢(shì)”
有鑒于此,F(xiàn)acebook今年5月與信實(shí)集團(tuán)通過(guò)價(jià)值57億美元的9.99%股份交易達(dá)成的合作,似乎是明智之舉。信實(shí)旗下的數(shù)字業(yè)務(wù)公司JioPlatform正計(jì)劃使用WhatsA pp來(lái)創(chuàng)建一個(gè)信息傳送平臺(tái),后者由該公司新投資伙伴Facebook擁有。盡管目前這項(xiàng)服務(wù)僅計(jì)劃與食品雜貨店合作,但專家預(yù)計(jì),信實(shí)未來(lái)將把該服務(wù)推廣至電子產(chǎn)品和服裝領(lǐng)域。
Facebook投資之后,很快就出現(xiàn)了一波投資熱潮。疫情期間,背靠LVMH集團(tuán)的私募股權(quán)基金LCatterton美國(guó)公司SilverLakePartner阿布扎比主權(quán)財(cái)富基金Mubadala和Googl等公司都對(duì)JioPlatform進(jìn)行了投資。
LChairmanofReliancIndustriMukeshAmbaniattendtheTIME100Gala|Source:GettiImages
據(jù)《FinanciExpress報(bào)道,今年4月至7月中旬期間,信實(shí)工業(yè)董事長(zhǎng)MukeshAmbani為JioPlatform吸引了200多億美元資金,專家稱,Ambani希望將信實(shí)打造為中國(guó)阿里巴巴模式下的又一全球力量。
新加坡國(guó)立大學(xué)李光耀公共政策學(xué)院副教授、億萬(wàn)富翁拉吉》TheBillionairRaj一書(shū)的作者JameCrabtre說(shuō):Facebook巨額投資標(biāo)明,認(rèn)為信實(shí)將主導(dǎo)印度的科技和電子商務(wù),就像美國(guó)的亞馬遜或中國(guó)的阿里巴巴那樣。
與其冒著和億萬(wàn)富翁(兼信實(shí)工業(yè)董事長(zhǎng))MukeshAmbani不時(shí)增長(zhǎng)的野心發(fā)生抵觸的風(fēng)險(xiǎn),顯然已經(jīng)認(rèn)定,與他合作更安全,補(bǔ)充道。
疫情后的劇變
麥肯錫公司(McKinsei2019年發(fā)布的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè),2022年,印度的服裝市場(chǎng)價(jià)值將達(dá)到593億美元,成為世界第六大服裝市場(chǎng)。根據(jù)研究咨詢公司RedSeerConsult演講顯示,印度時(shí)裝市場(chǎng)的線業(yè)務(wù)增速最快,復(fù)合年增長(zhǎng)率(CA GR約為32%
但是考慮到新冠疫情可能將對(duì)消費(fèi)者的購(gòu)物模式發(fā)生重大臨時(shí)影響,這些預(yù)測(cè)已經(jīng)變得多余。印度時(shí)裝電商市場(chǎng)將如何發(fā)展,品牌又應(yīng)該投資哪些領(lǐng)域?
服裝銷售是全球受沖擊最嚴(yán)重的行業(yè)之一,中國(guó)市場(chǎng),線上服裝銷售于疫情解封后的兩個(gè)月內(nèi)連續(xù)呈雙位數(shù)下滑趨勢(shì)(-12%這種情況也會(huì)在印度發(fā)生,因?yàn)橄M(fèi)者更關(guān)注食品、飲料和健康方面的必需用品,而不是非必需品,F(xiàn)itchSolut分析師Lin表示。
解除網(wǎng)上銷售禁令后的最近幾周內(nèi),Myntra運(yùn)動(dòng)休閑產(chǎn)品銷量大幅提升,休閑褲和慢跑服”銷量比禁令前增長(zhǎng)了8倍。對(duì)消費(fèi)者在禁令期間的購(gòu)物愿望清單進(jìn)行分析之后,預(yù)計(jì)今年剩余時(shí)間內(nèi)對(duì)運(yùn)動(dòng)休閑服的需求仍將保持旺盛,Myntra業(yè)務(wù)主管AyyappanRajagop說(shuō)道。
然而,信實(shí)工業(yè)的子公司信實(shí)品牌(ReliancBrand總裁兼首席執(zhí)行官DarshanMehta表示,除了一些亮點(diǎn)之外,品牌和電商企業(yè)顯然必需轉(zhuǎn)型以迎合低迷的市場(chǎng)環(huán)境,并轉(zhuǎn)變消費(fèi)者行為。
總體而言,預(yù)計(jì)印度時(shí)裝市場(chǎng)將暫時(shí)收縮10%至15%這之中,以單薄運(yùn)營(yíng)商為后盾的中端市場(chǎng)品牌將首當(dāng)其沖。由于迎合了價(jià)值細(xì)分市場(chǎng),并擁有強(qiáng)大的線業(yè)務(wù),金字塔頂端的品牌已經(jīng)發(fā)展出一個(gè)復(fù)雜且全方位的營(yíng)銷戰(zhàn)略,將勝利獲得市場(chǎng)份額,預(yù)測(cè)。
一些分析人士預(yù)測(cè),目前籠罩在公共空間中的恐懼感,以及對(duì)群集性感染風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂,會(huì)繼續(xù)推動(dòng)消費(fèi)者轉(zhuǎn)向電商平臺(tái)。
過(guò)去的幾年里,食品和飲料在大型購(gòu)物中心所占空間的比例已經(jīng)從7%至10%轉(zhuǎn)變?yōu)槟壳暗?5%至30%這直接反映出消費(fèi)者行為正在發(fā)生變化,開(kāi)始更多地在網(wǎng)上購(gòu)物,購(gòu)物中心不得不努力為閑置空間尋找其他用途,TheEconomTime助理編輯RasulBailai表示,其已經(jīng)對(duì)印度零售業(yè)進(jìn)行了長(zhǎng)達(dá)25年的報(bào)道。
A deliveripersonfromMyntra.com|Source:GettiImages
Bailai補(bǔ)充說(shuō),印度各地,線上擺設(shè)室也越來(lái)越普遍。消費(fèi)者會(huì)通過(guò)其了解商品,然后在網(wǎng)上完成購(gòu)買,而且通常是從不同的零售商那里直接購(gòu)買。新冠疫情對(duì)消費(fèi)者心理的影響只會(huì)促使他從百貨中心轉(zhuǎn)向如身臨其境般的線用戶體驗(yàn)。
增加多樣化服務(wù)
根據(jù)TechA rc最近的一項(xiàng)調(diào)查顯示,就推動(dòng)消費(fèi)者轉(zhuǎn)向線上而言,便利和多元選擇”正變得比單純的折扣更為重要。高級(jí)技術(shù)分析師、TechA rc開(kāi)創(chuàng)人FaisalKawoosa認(rèn)為,這種轉(zhuǎn)變正在發(fā)生,亞馬遜、Flipkart和Myntra等互聯(lián)網(wǎng)公司將不得不圍繞這兩個(gè)因素開(kāi)展大量?jī)?nèi)部培訓(xùn),并逐漸減少折扣廣告。?
Myntra被視為轉(zhuǎn)型的先行者,其以內(nèi)容為導(dǎo)向,不時(shí)提高客戶體驗(yàn)及平臺(tái)受眾的參與度。該公司首席營(yíng)銷官HarishNarayanan表示,此前完成的消費(fèi)者研究顯示,用戶對(duì)于時(shí)尚方面的建議和指導(dǎo)有著強(qiáng)烈需求。作為回應(yīng),Myntra推出了時(shí)尚內(nèi)幕大師班”活動(dòng),為顧客提供一個(gè)特殊的機(jī)會(huì),讓他從頂尖名人造型師那里獲得時(shí)尚造型秘訣。
大師班活動(dòng)為我客戶提供了一種絕佳體驗(yàn),可以直接聽(tīng)取業(yè)內(nèi)頂尖人士的意見(jiàn),并通過(guò)提問(wèn)與他進(jìn)行互動(dòng),Narayanan說(shuō)道。
Bailai警告稱,盡管電商吸引力與日俱增,但實(shí)際感知體驗(yàn)和回報(bào)率問(wèn)題仍然困擾著印度市場(chǎng)。
大約十年前,印度的鄉(xiāng)村、城鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村等地區(qū),由成千上萬(wàn)的小型裁縫作坊組成的商業(yè)群集是人們購(gòu)買衣物的主要方式。消費(fèi)者分析師評(píng)論稱,當(dāng)成衣業(yè)務(wù)快速取代個(gè)人定制模式時(shí),消費(fèi)者對(duì)衣服完美合身的追求與期望卻無(wú)處安放。
為了填補(bǔ)這一空白,Myntra最近推出了上門(mén)改造”服務(wù)。該服務(wù)將印度13個(gè)城市中的500名裁縫與當(dāng)?shù)乜蛻暨B接起來(lái),允許他免費(fèi)修改已購(gòu)產(chǎn)品,而不是選擇退貨。目前為止,Myntra退貨率的確有所下降,但這項(xiàng)服務(wù)對(duì)商業(yè)利益的影響尚不明晰,因?yàn)樵摴菊诖笈e改革,以便在競(jìng)爭(zhēng)中保持領(lǐng)先地位并建立客戶忠誠(chéng)度。
越來(lái)越多電商公司和品牌不得不把目光放得更長(zhǎng)遠(yuǎn),同時(shí)又要不斷適應(yīng)印度消費(fèi)者的需求。印度市場(chǎng)已經(jīng)充溢著激烈的競(jìng)爭(zhēng)以及過(guò)多的折扣選擇—如今,由于疫情引發(fā)的經(jīng)濟(jì)衰退迫在眉睫,情況變得更加復(fù)雜。
SaaS電商平臺(tái)Unicommerc首席執(zhí)行官KapilMakhija指出,與疫情封鎖前相比,時(shí)裝業(yè)現(xiàn)在已經(jīng)恢復(fù)了大約70%銷售額。然而,人們購(gòu)物車內(nèi)的商品數(shù)量平均減少了25%左右。
置身于一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中,時(shí)尚品牌將不得不迫使其電商合作伙伴比以往任何時(shí)候都更加努力,以吸引和留住擁有眾多廣泛選擇的中產(chǎn)階級(jí)消費(fèi)者。從這個(gè)意義上講,信實(shí)的360度全方位服務(wù)已經(jīng)橫跨了移動(dòng)數(shù)據(jù)流量、廉價(jià)視頻通話、WhatsA pp驅(qū)動(dòng)的交付網(wǎng)絡(luò)和零售平臺(tái)等各方各面,構(gòu)成了立方級(jí)別的競(jìng)爭(zhēng)威脅。
如果信實(shí)未來(lái)決定進(jìn)一步推動(dòng)Ajio同時(shí)發(fā)展奢侈品電商業(yè)務(wù),那么Myntra亞馬遜和其它規(guī)模較小的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手將不得不進(jìn)行打折或創(chuàng)新舉措,以跟上這個(gè)巨無(wú)霸的發(fā)展步伐。
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